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Cursos / Contabilidade

Em produção · IA para Contabilidade

Recupere as horas que o fechamento rouba do seu escritório — com IA gratuita e o sistema que você já usa

Curso prático para contadores com 20 a 200 clientes PJ: automatize a cobrança de documentos, as respostas repetidas no WhatsApp e o relatório mensal em português que o cliente entende — sem programar, sem trocar de sistema e sem pagar mensalidade de ferramenta nova.

6 módulos · 28 aulas Sem programação No celular Acesso permanente Garantia 14 dias — dobro do CDC art. 49

Curso em produção — em breve. Este é um dos setores que estamos preparando com o cuidado que ele exige. Entre na lista de espera e a gente te avisa assim que o curso abrir — sem compromisso e sem cobrança agora.
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O dia a dia

Você vive isso todo dia?

  1. 01Toda virada de mês vira uma caçada: extrato, nota fiscal e folha chegam atrasados, e o fechamento atrasa junto — você cobrando o mesmo cliente pela terceira vez.
  2. 02O WhatsApp do escritório não para: 'quanto veio de imposto?', 'me manda a guia de novo', 'cadê a certidão?' — e alguém da equipe interrompe o trabalho técnico para digitar a mesma resposta de sempre.
  3. 03O cliente só lembra do contador quando chega o boleto do honorário, porque o balancete que você envia todo mês ninguém abre nem entende.
  4. 04A contabilidade online pressiona seus honorários para baixo enquanto o custo da sua equipe só sobe — e cada tarefa manual a mais é margem a menos.
  5. 05Acompanhar Simples Nacional, eSocial e reforma tributária consome horas de leitura que você não tem, e resumir isso para a equipe e para os clientes fica sempre para depois.
  6. 06Proposta, contrato e onboarding de cliente novo saem no improviso, cada um de um jeito — e responder um orçamento leva dias em vez de minutos.
Prévia do conteúdo

O que o curso vai cobrir

Estrutura em produção — pode mudar até o lançamento. Módulo 1 aberto como prévia.

01WhatsApp do escritório no piloto automático5 aulas · Ganhar tempo+
  1. Configure o WhatsApp Business do escritório com perfil comercial, etiquetas por regime tributário (Simples, Presumido, MEI) e mensagem automática de ausência.
  2. Crie respostas rápidas com atalhos (/guia, /folha, /certidao) para os 10 pedidos mais comuns dos seus clientes, com textos redigidos no ChatGPT no tom do escritório.
  3. Monte a sequência de cobrança de documentos do fechamento (lembrete, cobrança, última chamada) e programe o envio por lista de transmissão separada por regime.
  4. Crie no Google Agenda a agenda de prazos do escritório (DAS, folha, DCTFWeb, parcelamentos) com lembretes recorrentes gerados a partir de um único prompt.
  5. Escreva com IA a mensagem-padrão de entrega de guia — valor, vencimento e instrução de pagamento em uma única mensagem — e reduza o 'me manda de novo'.
02Rotinas internas sem retrabalho5 aulas · Reduzir custos+
  1. Exporte uma planilha de lançamentos do seu sistema (Domínio, Omie, Conta Azul ou Alterdata) e use o ChatGPT para apontar classificações suspeitas antes da revisão manual.
  2. Transforme as rotinas do escritório em POPs escritos por IA: fechamento mensal, admissão de funcionário de cliente, abertura e baixa de empresa.
  3. Monte no Google Sheets um painel de controle de obrigações por cliente, com fórmulas e validações geradas por prompt — sem contratar mais um sistema.
  4. Configure um assistente com as instruções padrão do escritório (tom, modelos, assinaturas) para que qualquer pessoa da equipe gere textos no padrão da casa.
  5. Gere com IA um boletim interno semanal de 10 linhas com as mudanças de Simples Nacional, eSocial e reforma tributária que afetam a sua carteira.
03Relatório mensal que o cliente lê (e responde)5 aulas · Reter clientes+
  1. Exporte o balancete ou a DRE do seu sistema e transforme em um resumo de 10 linhas em português simples com um único prompt reutilizável.
  2. Crie o modelo de mensagem mensal por cliente — faturamento, impostos pagos, um alerta e uma recomendação — pronto para colar no WhatsApp.
  3. Configure alertas proativos com IA: cliente se aproximando do sublimite do Simples, folha crescendo mais que o faturamento, imposto fora do padrão histórico.
  4. Monte no Canva com IA um resumo trimestral de uma página para uma reunião de 15 minutos com os seus clientes maiores.
  5. Crie uma pesquisa de satisfação de 3 perguntas por WhatsApp e use IA para transformar as respostas em uma lista de ações do escritório.
04Cliente PJ novo sem depender só de indicação5 aulas · Conquistar clientes+
  1. Gere com IA um calendário de 30 dias de conteúdo ancorado nas datas fiscais reais do mês (DAS, folha, IRPJ trimestral) para Instagram e status do WhatsApp.
  2. Produza no Canva com IA 4 posts que respondem as dúvidas que seus clientes já fazem no WhatsApp — sem contratar agência.
  3. Otimize o Perfil da Empresa no Google do escritório: descrição, serviços e respostas a avaliações escritas com IA e revisadas por você.
  4. Escreva o roteiro de pedido de indicação: a mensagem enviada logo após a entrega do relatório mensal, quando o cliente está satisfeito.
  5. Monte com IA uma proposta comercial padrão por regime tributário para responder um orçamento em 10 minutos, não em 2 dias.
05IA nas obrigações: prazos, notificações e legislação4 aulas · Específico do setor+
  1. Gere com um prompt o calendário anual de obrigações de cada cliente a partir do regime e da atividade — e confira contra a agenda oficial antes de adotar.
  2. Use IA para traduzir uma intimação ou notificação fiscal em linguagem simples e rascunhar a primeira resposta, sempre com a sua revisão técnica antes do envio.
  3. Transforme a conferência de guias antes do envio (valor, competência, código de receita) em um checklist que a IA preenche a partir da sua planilha.
  4. Monte um tira-dúvidas interno de legislação com uma regra fixa: a IA só responde citando o trecho-fonte — se não citar, a resposta não é usada.
06Onboarding e honorários: crescer sem virar refém do escritório4 aulas · Específico do setor+
  1. Crie com IA o kit de onboarding do cliente novo: checklist de documentos, mensagem de boas-vindas e cronograma dos primeiros 30 dias.
  2. Monte no Google Sheets uma calculadora de honorários (regime, número de notas, funcionários, complexidade) com fórmulas geradas por IA — e pare de precificar no chute.
  3. Rascunhe com IA a proposta e o contrato de honorários padrão do escritório — e marque o que precisa passar pelo seu advogado antes de usar.
  4. Escreva o roteiro de reajuste de honorários: a mensagem que justifica o aumento pelo trabalho entregue no ano, sem perder o cliente.

Ferramentas previstas (gratuitas ou de baixo custo)

WhatsApp Business (gratuito)ChatGPT (plano gratuito)Claude (plano gratuito)Google Sheets (gratuito)Google Agenda (gratuito)Canva com IA (versão gratuita)Perfil da Empresa no Google (gratuito)Exportações do sistema contábil que você já usa (Domínio, Omie, Conta Azul, Alterdata) — sem trocar de sistema
Lista de espera

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